Auf den Straßen Mexico Citys zieht Lee (Daniel Craig), ein Weltkriegsveteran, in den 1950er-Jahren um die Häuser. Es geht von Bar zu Bar, in der Hoffnung den einen oder anderen Typen abzuschleppen. Mit schicker Garderobe, dauerverschwitztem Haar und blumiger Sprache versucht er sein Glück. Gene (Drew Starkey), ein fescher Bursch in seinen Zwanzigern, geht dem alternden Casanova nicht mehr aus dem Kopf. Das Problem: Gene ist heterosexuell. Zumindest gibt er den Anschein. Als die beiden dann einen Ausflug nach Südamerika anpeilen, wendet sich das Blatt jedoch auf schräge Weise. Im Dschungel Ecuadors möchte Lee unbedingt Ayahuasca ausprobieren. Das halluzinogene Pflanzensud, das, wie der von Gleichgültigkeit zerfressene Ex-Soldat behauptet, telepathische Fähigkeiten erweckt. Es folgt eine Reihe von psychedelischen Trips, mit denen Lee herausfinden möchte, ob Gene denn seine Gefühle erwidert.
 

Quelle: UNCUT.at